Jakarta, pojokdepok.com – Rights Issue bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menorehkan catatan sejarah baru bagi pasar modal Tanah Air.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, BBRI meraih modal baru senilai Rp 93,43 triliun, setelah 27,48 miliar HMETD dieksekusi menjadi saham baru. Hanya 732 juta HMETD yang tidak dieksekusi.
Dengan jumlah ini, bisa dipastikan bahwa transaksinya rights issue BBRI ini juga menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Di posisi kedua ada Singapore Airlines yang melaksanakan rights issue dengan nilai transaksi mencapai Rp 82 triliun.
Kalau dilihat lebih luas lagi se-Asia, nilai transaksi rights issue BBRI menjadi yang terbesar ketiga di Asia di bawah Bank of China dengan nilai mencapai Rp 124,6 triliun dan Reliance sebesar Rp 102 triliun.
Bahkan rights issue BBRI juga masuk top 10 dunia, lebih tepatnya di peringkat ke-7 rights issue terbesar sejak 2009. Hampir 10 besarnya berasal dari industri keuangan.
Klasemen rights issue terbesar di dunia masih diduduki oleh HSBC dengan nilai Rp 273,98 triliun. Sebagai runner up ada Deutsche Bank yang mencapai Rp 195,44 triliun.
Ranking 3 ada Unicredit dari Prancis yang nilainya tidak terpaut jauh dari rights issue Deutsche Bank dengan nilai transaksi mencapai Rp 191,66 triliun.
Di ranking 4 dan 5 ada Bank of China dan Reliance yang menjadi jawara di kawasan Benua Kuning.
Riset CGS CIMB menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) BBRI akan meningkat dalam 3 tahun ke depan seiring dengan suksesnya rights issue. Imbal hasil dari dividen bisa lebih dari 6% dalam tiga tahun ke depan.
Rasio profitabilitas juga terkerek naik. Return on Equity (RoE) bisa mencapai 19%. Penyaluran kredit bisa tembus 13,5% per tahun secara compounding hingga 5 tahun ke depan tanpa ada isu permasalahan modal.
Hari ini saham BBRI diborong asing sebanyak Rp 759,2 miliar dan mencatatkan apresiasi sebesar 4,43% ke Rp 3.770/saham. Dengan apresiasi tersebut nilai kapitalisasi pasar BBRI tembus Rp 555,6 triliun.
TIM RISET pojokdepok.com
(dob/dob)
